IT CONSEIL
Gestion de Patrimoine
Ma philosophie
"Mon but est d'atteindre votre objectif en empruntant la voie qui vous convient le mieux."
Nos échanges permettront de clarifier vos projets patrimoniaux et d'identifier des solutions optimisées pour les réaliser.
Mon rôle est de vous fournir des conseils éclairés et un accompagnement personnalisé, dans la durée, pour garantir notre réussite.
C'est à vous de décider ! Je serai à vos côtés pour vous aider à transformer vos besoins en stratégies concrètes en s'appuyant sur mon expertise patrimoniale.
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Investir de manière responsable vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant sur la gouvernance et le comportement des acteurs, ces investissements favorisent une économie responsable.
Vos projets
Investir de manière responsable vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant sur la gouvernance et le comportement des acteurs, ces investissements favorisent une économie responsable.
Mon approche
Mon approche s’appuie sur une méthode qui se présente en plusieurs étapes :
1- Recueil d’informations : nous réalisons un audit précis de votre situation matrimoniale, de votre patrimoine immobilier, de vos placements financiers ainsi que de vos emprunts.
2- Analyse de votre situation et élaboration de la solution : nous traitons les informations recueillies afin de déterminer les solutions les plus pertinentes.
3- Explication et proposition de la solution : nous fournissons un rapport de mission justifiant les différentes propositions d’investissements, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Si celles-ci vous agréent, nous mettons en place le programme de solution.
4- Accompagnement suivi annuel : Si notre relation s’avère continue, nous vous fournissons un rapport d’évaluation périodique au moins une fois par an afin de vérifier si les solutions en place sont toujours adéquates.
- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
- En toute discrétion, agir avec loyauté, compétence, diligence et au mieux des intérêts de ses clients.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de la rémunération
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
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Je vous contacterai sous 24 H afin de répondre à vos questions.
