Je m'appelle Isabelle Tabary. J’accompagne mes clients depuis plus de vingt ans dans leurs projets patrimoniaux.
Tout cela n'est pas toujours aisé. Être accompagné s'avère parfois utile pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
En choisissant de travailler avec IT CONSEIL, vous choisissez de travailler avec une professionnelle expérimentée à l’écoute de vos projets. Nous prendrons le temps de construire une relation de confiance en définissant ensemble des solutions personnalisées.
Mon but est d'atteindre votre objectif en empruntant la voie qui vous convient le mieux.
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Une expertise globale certifiée pour accéder aux meilleures solutions d’investissement.
- Le respect du secret professionnel.
- Une formation annuelle réglementaire.
- Une mise à jour régulière des connaissances auprès de l’AUREP - Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine (la référence des formations en Gestion de Patrimoine).
- Membre des Alumni de l'AUREP.
Ma mission
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est une profession réglementée, structurée et contrôlée.
Mon expertise repose sur des accréditations obligatoires et fixées par la loi, elles-mêmes basées sur l'honorabilité, l'expérience et les diplômes.
Mon indépendance permet de servir une véritable approche client et de recentrer vos volontés au centre de la réflexion.
Selon moi, le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) se définit comme le médecin de famille du patrimoine familial.
Nous construisons ensemble une relation de confiance. Progressivement, vous vous confiez sur vos besoins et votre vision, en lien avec votre situation personnelle et professionnelle.
Mon engagement
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En vous apportant compétence, disponibilité et bienveillance.
- En vous accompagnant dans vos projets personnels, familiaux et entrepreneuriaux.
- En tissant avec vous une relation de confiance, agir en toute loyauté et vous proposer les meilleures solutions qui répondent à vos objectifs.
- En construisant une relation durable fondée sur la proximité et la confiance mutuelle.
Ma méthode
Je vous accompagne dans vos projets patrimoniaux : placements financiers, investissements immobiliers, transmission de votre patrimoine, préparation à la retraite, prévoyance,…
Tout d’abord, nous dressons ensemble votre bilan patrimonial afin d’identifier les forces et les faiblesses de votre organisation patrimoniale. Il s'agit de la première étape vers l’élaboration d’une stratégie cohérente. Ce bilan s’appuie sur votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale,...) ainsi que sur vos objectifs.
Mes valeurs
Parce que vos objectifs constituent la base des projets que nous réalisons, l’écoute de nos clients est le fondement de notre relation afin de répondre avec précision à toutes vos interrogations.
L'expertise
Pour atteindre vos objectifs, il est essentiel de vous offrir une excellence continue dans l'accompagnement et les réponses fournies.
Transparence de la rémunération
La politique de rémunération du cabinet IT CONSEIL est accessible à tous et donne la possibilité aux clients de me faire confiance en totale transparence.
A noter que le premier rendez-vous ne donne lieu à aucune facturation.
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Honoraires de conseil :
Le montant et les modalités sont précisés dans une lettre de mission préalablement rédigée en accord avec la demande du client.
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Commissions d'intermédiation :La prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers.Dans le cadre des opérations financières (bancaires ou assurance-vie), fiscales ou immobilières, nos partenaires nous rétrocèdent une partie des frais qui sont pris dans les opérations proposées. Pour une transparence totale, ces commissions sont déjà intégrées dans les solutions que nous vous proposons et ne viennent en aucun cas majorer le prix de revient de votre investissement.Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir tout complément d’informations auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.
Habilitations
et
Accréditations
Coordonnées des autorités de tutelle :
- Au titre de l’activité de conseil en investissement financier :
- L’AMF L’Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02.
- Au titre de l’activité de courtage en assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement :
- ACPR – Autorité de contrôle et de Résolution – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09.
- Le cabinet est adhérent de l’association nationale des conseils financiers.
- ANACOFI, juin 2023 Association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance.
- Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 23003855 (Art. R.512-5 du code des assurances et R. 546-3 I du code monétaire et financier), juin 2023 Consultable sur le site - www.orias.fr
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